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        守正創新謀開局 同心協力創佳績 ——市城投集團成功發行2024年第一期公司債
        文章來源: 陽江市城市投資集團有限公司時間:2024-01-26
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        2024年1月19日,市城投集團在深圳證券交易所成功發行“陽江市城市投資集團有限公司2024年面向專業投資者非公開發行公司債券”。本期債券發行規模為5.5億元,期限為5(3+2)年,票面利率3.10%,全場認購倍數超過4.8倍,是“珠江口西岸都市圈”2024年以來發行的第一只AA主體評級的公司債券。本只債券創下了廣東省同品種、同期限、同評級債券歷史最低發行利率,同時創下2024年以來全國同品種、同期限、同評級債券最低發行利率。

        本期債券發行是市城投集團27億公司債券的收官之作。在市委市政府關心關注和支持下,在市國資委等市直有關單位及深圳證券交易所支持幫助下,市城投集團高度重視、科學謀劃,優質高效完成債券發行各項工作。

        申報階段,市城投集團與各專業機構通力配合,積極協調相關單位,于2023年4月成功取得深圳證券交易所的發債批復。

        發行階段,因2023年10月20日交易所發布新規以后,地方城投企業債券發行面臨監管加強和資本避險的雙重壓力,發行難度不斷增大。市城投集團領導班子高度重視有關問題,積極協調并指導公司業務團隊做實工作。一方面,積極配合深交所及主承銷商等專業機構做好發行前備案等準備工作。另一方面,積極路演,大力協調、聯系集團各授信銀行完成投資審批,并積極配合主承銷商協調的基金、資管等投資機構的調研訪談,為投資者詳細介紹集團經營情況,解答投資者的疑惑;同時,會同主承銷商深入研判市場資金成本變化趨勢,通過科學選擇合適的發行窗口、設計合理的投資機制,為本期債券的成功發行進一步提供了專業保障。

        最終,本期債券吸引了銀行、券商資管、信托、公募基金等多層次投資主體的廣泛參與,市城投集團以大幅低于市場估值的票面利率,高質量完成本次公司債的發行,創下了多項債券市場最低發行利率,成績亮眼。

        本次債券的成功發行,是資本市場對市城投集團整體實力的認可,有利于市城投集團進一步降低整體融資成本、優化債務結構、釋放發展潛能。本次債券發行后,對比前期最高融資成本,每億資金每年預計可節省300萬的資金成本。

        未來,市城投集團將繼續履行好國企擔當,緊緊圍繞市委市政府決策部署和市國資委工作要求,深入推進集團“一體兩翼”業務布局,不斷推動集團做強做優做大,為助推陽江綜合實力實現新躍升貢獻城投力量!


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